在進行用戶研究（尤其是定性研究）的時候，我們經常選擇測試、訪談和焦點小組等方法，需要找合適的用戶來進行觀察，這時，用戶招募自然成為不可或缺的一部分工作。招募用戶比較單調乏味，確實如此，它就是確定要招募什麼人、找到他們、安排時間約見並讓他們到場，協助我們完成任務。招募用戶需要擅於與陌生人溝通及對外協調能力，你就能處理好招募工作中遇到的難題，能招募到有代表性的用戶樣本來參與研究。
招募過程可以濃縮成這麼幾個問題：
到哪裡去尋找用戶？
一般，我們招募用戶有以下幾種渠道：
1.公司用戶數據庫抽取外部真實用戶
通過讓用戶在線填寫問卷來收集用戶數據。在招募的時候，首先粗略篩選出符合條件的用戶，然後逐一進行甄別，找出一些比較接近需求的目標用戶。
顯然，對於經常需要招募用戶的公司，自建用戶數據庫是一個比較好的選擇，一是用戶來自不同渠道，數量比較充裕，既具有代表性，又能夠體現樣本的真實性和客觀性。
2.公司內部用戶
內部人員指公司內部的同事，根據項目需求，以下情況可以考慮招募內部用戶：
- 在可用性測試進行預測試時，可以邀約內部人員；
- 內部人員與目標用戶具有相同特征，並且對產品不熟悉；
- 在某些情況下，內部人員比外部人員對產品有更嚴格的要求，會毫不猶豫地指出更多的問題，也有利於新產品的保密。
3.外掛問卷鏈接
一些產品比較難直接招募到實際目標用戶，一般我們會制作在線問卷，將問卷的鏈接有針對性地發布在一些網站或是論壇，收集問卷數據。采用這種方法比較容易從中找到我們需要的實際目標用戶，而且用戶也樂意參與到我們後續的活動。
4.通過熟人介紹
如果以上的渠道都無法找到合適的參與者，而且時間又比較急的情況下，我們會讓身邊熟悉的人幫忙介紹一些符合條件的用戶，但這些用戶不能與項目主持人認識。這種方式基本不用，只有個別產品在招募上存在難度，才會考慮這種渠道去協助我們完成招募。
如何甄別合適的用戶？
下面介紹招募外部用戶和內部用戶的過程：
- 招募外部真實用戶的流程
我們從數據庫初步篩選出來的用戶，往往比實際需要的人數要多，而且未必每個用戶都合適，因此接下來要做的事就是打電話給用戶逐一甄別，了解實際情況。
第一次電話甄別，我們一般采用以下流程：
在這個過程，可能會遇到以下的問題：
用戶疑惑你怎麼會知道他的電話號碼？
用戶不一定記得曾經留下自己的聯系方式，這時我們有必要向用戶解釋清楚，可以這麼說：“您近期在我們網站上填過一份問卷，問卷中征求過您的意願，如果願意接受我們後期的電話訪談，請留下電話號碼供我們需要時聯系你”。這是實際情況，用戶是自願留下聯系電話，自然會消除心中的疑慮。
又是這種煩人的調查/電話訪談？
部分用戶對“調查”類的字眼已經形成一種慣性的厭惡感。所以不必生搬硬套，我們大可以聊天的方式開始與用戶交談：“這次為了優化我司XXX產品的設計，想了解下大家平時的使用習慣和使用中遇到些什麼問題，便於我們改善我們的產品”。大多數用戶會樂意接受我們的提問，甚至會說出很多我們預先沒有想到的問題。善於溝通的用戶，更會以講故事的方式來講述自己遇到的情況。
你是xx公司嗎？我怎麼相信你呢？
電話甄別因為無法親臨公司現場，雙方僅有聲音的交流，常常令用戶心存懷疑。一般我們會從下面幾點向用戶解釋，如“我們是如何獲得用戶的聯系方式？”“我們電話甄別的目的是什麼？”“我們電話甄別的過程不需要用戶透露重要的、隱私的信息，而且後期我們有研究活動需要邀請你來參加的話，你可以到我們公司現場見證一下“。與用戶交流時，用語必須禮貌，態度保持堅定，語速適中，語調親切。
我沒空,你要耽誤我多少時間？
給用戶打電話有可能打擾到用戶的生活和工作，當用戶表示不方便時，應該予以尊重，中止訪談，詢問用戶方便的時間，務必在約定的時間點再次去電話訪談。對用戶提問應盡量簡潔，問題應該有所側重，只要了解到我們需要收集的信息就可以結束了。
關於人口統計學用戶不願透露，如何是好？
部分用戶對個人信息特別敏感，不願意透露確切的信息，這時可以換種方式詢問：“能否透露下您的收入范圍/年齡范圍？”爭取即便不能獲得最准確的信息，至少也能了解大致的情況。如果用戶確實不願意透露，我們應該尊重用戶，不再追問。
用戶態度不端正，乘機搭讪？
當用戶詢問工作人員個人信息時，工作人員可以以超出個人工作職責為由明確予以回絕。
通過第一次電話甄別後，應核對已有用戶數據，確認每位未參加過類似用戶研究活動。對於參加過此類活動的用戶，可能是單純為了報酬而誇大其詞，應提高注意。
在整個招募流程中，為了避免專門參加此類活動的 “會蟲”及提高招募質量，需要注意及時更新用戶數據庫：
- 電話甄別前，從userpool（用戶數據庫）中抽取用戶資料時，排除此前參加過研究活動的用戶
- 項目執行階段結束後，務必於userpool（用戶數據庫）中將此次參與研究活動的用戶信息做標記
此時，我們還需遴選出較適合的人選，還有甄別工作要進行，即第二次電話甄別；第二次甄別相對簡單：
- 再次核實他們是否具備所需的條件（再次與用戶口頭確認重點信息無誤）。
- 核實他們在活動當天是否有時間。
- 提前告知活動持續的時間，活動的大致內容，以及其他的注意事項（如期間會錄像和錄音等等）。
- 告知他們的參與可以給到什麼樣的補償。
- 判斷他們是否是優秀的參與者（是不是可以做到發聲思維，是否善於表達？）。
第二次電話甄別結束後，發送邀請郵件告知用戶活動時間、地點、活動內容。郵件應包含如下信息：
- 前往測試地點的行車路線（自駕車和公交路線）
- 停車地點
- 測試房間的具體位置
- 發生突發事件能及時聯系安排測試的工作人員的電話號碼
- 保密協議（如果有的話）以便他們在測試之前閱讀
到此，招募工作已接近尾聲，接下來再次電話確認用戶已收到郵件邀請函並重申注意事項（注意事項指告知用戶時間地點等）。
最後，用戶到達現場，接待用戶。一般，在用戶到達現場前，應給用戶打電話以核實他們能夠參加活動並解答用戶提出的任何疑問。
- 招募內部用戶流程
招募內部用戶比較省時省力，過程也比較簡單易行，用戶甄別過程和招募外部真實用戶的過程大致相同，確定合適的人選，約定方便的時間參加活動。
如何補償用戶付出的時間？
在第二次甄別後，確定邀約用戶過來，應在發邀請郵件中，告知用戶我們會給予一定的報酬作為補償。邀請外部用戶參加活動，給予的報酬會視活動的內容及所花費的時間長短而定。在活動結束時，應把相應的補償親手給用戶並向用戶表示衷心的感謝。